PRIVATE CLIENT EXPERIENCE
Client Experience
Der Weg zur Teilnahme beginnt mit dem Kontakt zum Leronis-Netzwerk. Produktinformation, Prüfung der Voraussetzungen und Dokumentation führen durch die weiteren Schritte. Nach der Einrichtung bestimmen ACCÈS, PRIVÉ und CERCLE den Umfang von Support und Reporting.
DER ABLAUF
Vom ersten Kontakt zum Strategiezugang.
- 01
Kontakt herstellen
Sie stellen Ihre Anfrage und nennen gegebenenfalls den Leronis-Repräsentanten, der Sie aufmerksam gemacht hat.
- 02
Prime Account kennenlernen
Im Gespräch stehen die Strategie, die Kontostruktur, die Kosten und die Risiken im Mittelpunkt.
- 03
Voraussetzungen prüfen
Wohnsitz, Eignung und erforderliche Unterlagen bestimmen die weiteren Schritte.
- 04
Teilnahme einrichten
Konto- und Vertragseinrichtung erfolgen nach dem dokumentierten Produktprozess.
- 05
Informiert bleiben
Reporting und Support richten sich nach Ihrer Service-Stufe; individuelle Betreuung ist Bestandteil von CERCLE.
TRANSPARENZ & REPORTING
Verstehen, woran Sie teilnehmen.
Zu einer fundierten Entscheidung gehören klare Antworten zu Strategie, Konto, Kosten und Risiken. Die Produkt- und Vertragsunterlagen bilden dafür die Grundlage.
Konto und Verantwortlichkeit
Welche Gesellschaft Ihr Vertragspartner ist, wie das Konto geführt wird und wer für die Umsetzung zuständig ist.
Strategieaktivität
Nachvollziehbarkeit der Aktivität innerhalb der Struktur.
Ergebnisse und Kosten
Wie Gewinne und Verluste zugeordnet werden und welche Gebühren Ihr Ergebnis beeinflussen.
Reporting
Welche Informationen Sie erhalten und wie sich die Berichterstattung zwischen den Service-Stufen unterscheidet.
Ein- und Auszahlungen
Welche Abläufe, Fristen und Einschränkungen für das Produkt gelten.
BETREUUNGSMODELL
Der Zugang verbindet. Der Service unterscheidet.
ACCÈS, PRIVÉ und CERCLE geben Zugang zur selben Kernstrategie. Die Unterschiede liegen im Support und im Umfang des Reportings. Individuelle Private-Client-Betreuung gehört zur höchsten Stufe, CERCLE.
ACCÈS
- Kernstrategie, digitales Onboarding, Standard-Reporting und Standard-Support: Enthalten
- Priorisierter Support und erweitertes Reporting: Nicht enthalten
- Fester Beziehungskontakt, individuelle Reviews und individuelle Berichterstattung: Nicht enthalten
- Höchste Service-Priorität: Nicht enthalten
PRIVÉ
- Kernstrategie, digitales Onboarding, Standard-Reporting und Standard-Support: Enthalten
- Priorisierter Support und erweitertes Reporting: Enthalten
- Fester Beziehungskontakt, individuelle Reviews und individuelle Berichterstattung: Nicht enthalten
- Höchste Service-Priorität: Nicht enthalten
CERCLE
- Kernstrategie, digitales Onboarding, Standard-Reporting und Standard-Support: Enthalten
- Priorisierter Support und erweitertes Reporting: Enthalten
- Fester Beziehungskontakt, individuelle Reviews und individuelle Berichterstattung: Enthalten
- Höchste Service-Priorität: Enthalten
Die Service-Stufe verändert den Leistungsumfang, nicht die Kernstrategie. Mehr Service bedeutet weder höhere Erträge noch ein geringeres Risiko.