EXPERIENCIA DE CLIENTE PRIVADO
Experiencia del Cliente
El camino hacia la participación comienza con el contacto con la red de Leronis. La información de producto, la revisión de los requisitos y la documentación guían los siguientes pasos. Tras la configuración, ACCÈS, PRIVÉ y CERCLE determinan el alcance del soporte y del reporting.
EL PROCESO
Del primer contacto al acceso a la estrategia.
- 01
Establecer contacto
Usted envía su solicitud e indica, en su caso, el representante de Leronis que le dio a conocer.
- 02
Conocer el Prime Account
La conversación se centra en la estrategia, la estructura de la cuenta, los costes y los riesgos.
- 03
Revisar los requisitos
La residencia, la idoneidad y la documentación necesaria determinan los siguientes pasos.
- 04
Configurar la participación
La apertura de la cuenta y del contrato sigue el proceso de producto documentado.
- 05
Mantenerse informado
El reporting y el soporte dependen de su nivel de servicio; la atención individual forma parte de CERCLE.
TRANSPARENCIA Y REPORTE
Comprender en qué participa.
Una decisión fundamentada requiere respuestas claras sobre la estrategia, la cuenta, los costes y los riesgos. Los documentos del producto y del contrato constituyen la base para ello.
Cuenta y responsabilidad
Qué sociedad es su contraparte contractual, cómo se gestiona la cuenta y quién es responsable de la implementación.
Actividad de la estrategia
Trazabilidad de la actividad dentro de la estructura.
Resultados y costes
Cómo se asignan las ganancias y las pérdidas y qué comisiones influyen en su resultado.
Reporting
Qué información recibe y en qué se diferencia la información entre los niveles de servicio.
Depósitos y retiros
Qué procedimientos, plazos y restricciones se aplican al producto.
MODELO DE ATENCIÓN
El acceso conecta. El servicio diferencia.
ACCÈS, PRIVÉ y CERCLE dan acceso a la misma estrategia principal. Las diferencias residen en el soporte y en el alcance del reporting. La atención individual de cliente privado pertenece al nivel más alto, CERCLE.
ACCÈS
- Estrategia principal, incorporación digital, reporting y soporte estándar: Incluido
- Soporte prioritario y reporting ampliado: No incluido
- Contacto de relación fijo, revisiones e información individuales: No incluido
- Máxima prioridad de servicio: No incluido
PRIVÉ
- Estrategia principal, incorporación digital, reporting y soporte estándar: Incluido
- Soporte prioritario y reporting ampliado: Incluido
- Contacto de relación fijo, revisiones e información individuales: No incluido
- Máxima prioridad de servicio: No incluido
CERCLE
- Estrategia principal, incorporación digital, reporting y soporte estándar: Incluido
- Soporte prioritario y reporting ampliado: Incluido
- Contacto de relación fijo, revisiones e información individuales: Incluido
- Máxima prioridad de servicio: Incluido
El nivel de servicio modifica el alcance de las prestaciones, no la estrategia principal. Más servicio no significa ni mayores rendimientos ni menor riesgo.