LERONISPRIVATE CAPITAL

PRIVATE CLIENT EXPERIENCE

Client Experience

Put prema sudjelovanju započinje kontaktom s Leronis mrežom. Informacije o proizvodu, provjera preduvjeta i dokumentacija vode Vas kroz daljnje korake. Nakon postavljanja, ACCÈS, PRIVÉ i CERCLE određuju opseg podrške i izvješćivanja.

PROCES

Od prvog kontakta do pristupa strategiji.

  1. 01

    Uspostavljanje kontakta

    Šaljete svoj upit i po potrebi navodite Leronis predstavnika koji Vam je skrenuo pozornost.

  2. 02

    Upoznavanje s uslugom Prime Account

    U razgovoru su u središtu pozornosti strategija, struktura računa, troškovi i rizici.

  3. 03

    Provjera preduvjeta

    Prebivalište, prikladnost i potrebna dokumentacija određuju daljnje korake.

  4. 04

    Uspostava sudjelovanja

    Otvaranje računa i izrada ugovora provode se prema dokumentiranom procesu proizvoda.

  5. 05

    Ostanite informirani

    Izvještavanje i podrška ovise o Vašoj razini usluge; individualna skrb sastavni je dio usluge CERCLE.

TRANSPARENTNOST I IZVJEŠTAVANJE

Razumite u čemu sudjelujete.

Dobro utemeljena odluka zahtijeva jasne odgovore o strategiji, računu, troškovima i rizicima. Dokumentacija o proizvodu i ugovoru pruža osnovu za to.

Račun i odgovornost

Koje je društvo Vaš ugovorni partner, kako se vodi račun i tko je odgovoran za provedbu.

Aktivnost strategije

Sljedivost aktivnosti unutar strukture.

Rezultati i troškovi

Kako se raspoređuju dobici i gubici te koje naknade utječu na Vaš rezultat.

Izvještavanje

Koje informacije primate i kako se izvještavanje razlikuje između razina usluge.

Uplate i isplate

Koji postupci, rokovi i ograničenja vrijede za proizvod.

MODEL USLUGE

Pristup povezuje. Usluga čini razliku.

ACCÈS, PRIVÉ i CERCLE pružaju pristup istoj osnovnoj strategiji. Razlike su u podršci i opsegu izvještavanja. Individualna skrb za privatne klijente pripada najvišoj razini, CERCLE.

ACCÈS

  • Osnovna strategija, digitalni onboarding, standardno izvještavanje i standardna podrška: Uključeno
  • Prioritetna podrška i prošireno izvještavanje: Nije uključeno
  • Stalna kontakt osoba, individualni pregledi i individualno izvještavanje: Nije uključeno
  • Najviši prioritet usluge: Nije uključeno

PRIVÉ

  • Osnovna strategija, digitalni onboarding, standardno izvještavanje i standardna podrška: Uključeno
  • Prioritetna podrška i prošireno izvještavanje: Uključeno
  • Stalna kontakt osoba, individualni pregledi i individualno izvještavanje: Nije uključeno
  • Najviši prioritet usluge: Nije uključeno

CERCLE

  • Osnovna strategija, digitalni onboarding, standardno izvještavanje i standardna podrška: Uključeno
  • Prioritetna podrška i prošireno izvještavanje: Uključeno
  • Stalna kontakt osoba, individualni pregledi i individualno izvještavanje: Uključeno
  • Najviši prioritet usluge: Uključeno

Razina usluge mijenja opseg usluge, a ne osnovnu strategiju. Više usluge ne znači ni veće prinose ni manji rizik.