PRIVATE CLIENT EXPERIENCE

Client Experience

参加への道のりは、Leronisネットワークへのご連絡から始まります。製品情報、要件の審査、そしてドキュメンテーションが次のステップへとご案内します。設定後、ACCÈS、PRIVÉ、およびCERCLEがサポートとレポーティングの範囲を決定します。

プロセス

最初のコンタクトから戦略へのアクセスまで。

透明性とレポート

十分な情報に基づいた意思決定には、戦略、口座、コスト、リスクに関する明確な回答が必要です。商品および契約書類がその基盤となります。

どの会社がお客様の契約相手となるか、口座がどのように管理されるか、そして誰が実行の責任を負うかについてです。

構造内におけるアクティビティの追跡可能性についてです。

利益と損失がどのように割り当てられ、どの手数料がお客様の成果に影響するかについてです。

お客様が受け取る情報、およびサービスレベル間でレポートがどのように異なるかについてです。

商品に適用される手順、期限、制限についてです。

サービスモデル

ACCÈS、PRIVÉ、およびCERCLEは、すべて同じコア戦略へのアクセスを提供します。違いはサポートとレポーティングの範囲にあります。個別対応のプライベートクライアント・ケアは、最上位クラスであるCERCLEに含まれます。

アクセスは共通です。サービスが違いを生み出します。
	ACCÈS	PRIVÉ	CERCLE
コア戦略、デジタル・オンボーディング、標準レポーティング、および標準サポート	含まれる	含まれる	含まれる
優先サポートおよび拡張レポーティング	含まれない	含まれる	含まれる
専任の担当窓口、個別のレビュー、および個別レポーティング	含まれない	含まれない	含まれる
最優先のサービス	含まれない	含まれない	含まれる

サービスレベルにより提供されるサービスの範囲は変わりますが、コア戦略は変わりません。より多くのサービスが、より高い収益やより低いリスクを意味するものではありません。