PRIVATE CLIENT EXPERIENCE
Client Experience
Droga do udziału rozpoczyna się od kontaktu z siecią Leronis. Informacja o produkcie, weryfikacja wymogów oraz dokumentacja prowadzą przez kolejne kroki. Po zakończeniu wdrożenia zakres wsparcia i raportowania określają poziomy ACCÈS, PRIVÉ i CERCLE.
PRZEBIEG WSPÓŁPRACY
Od pierwszego kontaktu do dostępu do strategii.
- 01
Nawiązanie kontaktu
Przesyłają Państwo zapytanie i, w razie potrzeby, podają przedstawiciela Leronis, który Państwa poinformował.
- 02
Poznanie Prime Account
W rozmowie w centrum uwagi znajdują się strategia, struktura konta, koszty i ryzyka.
- 03
Sprawdzenie wymogów
Miejsce zamieszkania, adekwatność oraz wymagana dokumentacja określają dalsze kroki.
- 04
Uruchomienie udziału
Zakładanie konta i zawarcie umowy następuje zgodnie z udokumentowanym procesem produktowym.
- 05
Pozostawanie poinformowanym
Raportowanie i wsparcie zależą od Państwa poziomu obsługi; indywidualna opieka jest elementem poziomu CERCLE.
PRZEJRZYSTOŚĆ I RAPORTOWANIE
Zrozumieć, w czym Państwo uczestniczą.
Do świadomej decyzji należą jasne odpowiedzi dotyczące strategii, konta, kosztów i ryzyk. Podstawę stanowi dokumentacja produktowa i umowna.
Konto i odpowiedzialność
Która spółka jest Państwa kontrahentem, jak prowadzone jest konto i kto odpowiada za realizację.
Aktywność strategii
Możliwość prześledzenia aktywności w ramach struktury.
Wyniki i koszty
Sposób przypisywania zysków i strat oraz opłaty wpływające na Państwa wynik.
Raportowanie
Jakie informacje Państwo otrzymują i czym różni się raportowanie między poziomami obsługi.
Wpłaty i wypłaty
Jakie procedury, terminy i ograniczenia obowiązują dla danego produktu.
MODEL OBSŁUGI
Dostęp łączy. Obsługa różnicuje.
ACCÈS, PRIVÉ i CERCLE dają dostęp do tej samej strategii podstawowej. Różnice dotyczą wsparcia oraz zakresu raportowania. Indywidualna opieka Private Client należy do najwyższego poziomu, CERCLE.
ACCÈS
- Strategia podstawowa, cyfrowe wdrożenie, standardowe raportowanie i standardowe wsparcie: W zakresie
- Priorytetowe wsparcie i rozszerzone raportowanie: Poza zakresem
- Stały opiekun relacji, indywidualne przeglądy i indywidualne raportowanie: Poza zakresem
- Najwyższy priorytet obsługi: Poza zakresem
PRIVÉ
- Strategia podstawowa, cyfrowe wdrożenie, standardowe raportowanie i standardowe wsparcie: W zakresie
- Priorytetowe wsparcie i rozszerzone raportowanie: W zakresie
- Stały opiekun relacji, indywidualne przeglądy i indywidualne raportowanie: Poza zakresem
- Najwyższy priorytet obsługi: Poza zakresem
CERCLE
- Strategia podstawowa, cyfrowe wdrożenie, standardowe raportowanie i standardowe wsparcie: W zakresie
- Priorytetowe wsparcie i rozszerzone raportowanie: W zakresie
- Stały opiekun relacji, indywidualne przeglądy i indywidualne raportowanie: W zakresie
- Najwyższy priorytet obsługi: W zakresie
Poziom obsługi zmienia zakres usług, a nie strategię podstawową. Wyższy poziom obsługi nie oznacza ani wyższych zysków, ani niższego ryzyka.