LERONISPRIVATE CAPITAL

PRIVATE CLIENT EXPERIENCE

Client Experience

Cesta k účasti sa začína kontaktom so sieťou Leronis. Ďalšími krokmi Vás prevedú informácie o produkte, preskúmanie predpokladov a dokumentácia. Po nastavení určujú ACCÈS, PRIVÉ a CERCLE rozsah podpory a reportingu.

POSTUP

Od prvého kontaktu k prístupu k stratégii.

  1. 01

    Nadviazať kontakt

    Odošlete svoju žiadosť a prípadne uvediete zástupcu Leronis, ktorý Vás na ňu upozornil.

  2. 02

    Zoznámiť sa s Prime Account

    Stredobodom rozhovoru je stratégia, štruktúra účtu, náklady a riziká.

  3. 03

    Preveriť predpoklady

    Miesto pobytu, vhodnosť a požadované dokumenty určujú ďalšie kroky.

  4. 04

    Zriadiť účasť

    Založenie účtu a uzatvorenie zmluvy prebiehajú podľa zdokumentovaného produktového procesu.

  5. 05

    Zostaňte informovaní

    Reporting a podpora sa riadia Vašou úrovňou služieb; individuálna starostlivosť je súčasťou CERCLE.

TRANSPARENTNOSŤ & REPORTING

Pochopte, na čom sa zúčastňujete.

K podloženému rozhodnutiu patria jasné odpovede týkajúce sa stratégie, účtu, nákladov a rizík. Základ pre to tvoria produktové a zmluvné dokumenty.

Účet a zodpovednosť

Ktorá spoločnosť je Vaším zmluvným partnerom, ako je účet vedený a kto je zodpovedný za realizáciu.

Aktivita stratégie

Sledovateľnosť aktivity v rámci štruktúry.

Výsledky a náklady

Ako sa priraďujú zisky a straty a aké poplatky ovplyvňujú Váš výsledok.

Reporting

Aké informácie dostávate a ako sa reporting líši medzi úrovňami služieb.

Vklady a výbery

Aké postupy, lehoty a obmedzenia platia pre daný produkt.

MODEL STAROSTLIVOSTI

Prístup spája. Servis odlišuje.

ACCÈS, PRIVÉ a CERCLE poskytujú prístup k rovnakej základnej stratégii. Rozdiely spočívajú v podpore a rozsahu reportingu. Individuálna starostlivosť o súkromných klientov patrí k najvyššej úrovni, CERCLE.

ACCÈS

  • Základná stratégia, digitálny onboarding, štandardný reporting a štandardná podpora: Zahrnuté
  • Prioritná podpora a rozšírený reporting: Nezahrnuté
  • Stály kontaktný partner, individuálne hodnotenia a individuálne vykazovanie: Nezahrnuté
  • Najvyššia priorita služieb: Nezahrnuté

PRIVÉ

  • Základná stratégia, digitálny onboarding, štandardný reporting a štandardná podpora: Zahrnuté
  • Prioritná podpora a rozšírený reporting: Zahrnuté
  • Stály kontaktný partner, individuálne hodnotenia a individuálne vykazovanie: Nezahrnuté
  • Najvyššia priorita služieb: Nezahrnuté

CERCLE

  • Základná stratégia, digitálny onboarding, štandardný reporting a štandardná podpora: Zahrnuté
  • Prioritná podpora a rozšírený reporting: Zahrnuté
  • Stály kontaktný partner, individuálne hodnotenia a individuálne vykazovanie: Zahrnuté
  • Najvyššia priorita služieb: Zahrnuté

Úroveň služieb mení rozsah služieb, nie základnú stratégiu. Viac služieb neznamená ani vyššie výnosy, ani nižšie riziko.