私人客户体验
客户体验
参与之路始于与 Leronis 网络的联系。产品信息、前提条件审核与文件记录引导后续步骤。设立完成后,ACCÈS、PRIVÉ 与 CERCLE 决定支持与报告的范围。
流程
从首次联系到策略准入。
- 01
建立联系
您提交申请,并视情况注明向您介绍 Leronis 的代表。
- 02
了解 Prime 账户
会谈聚焦于策略、账户结构、费用与风险。
- 03
审核前提条件
居住地、适当性与所需文件决定后续步骤。
- 04
设立参与
账户与合同的设立遵循有记录的产品流程。
- 05
持续获悉信息
报告与支持取决于您的服务层级;个性化服务属于 CERCLE。
透明度与报告
了解您所参与的内容。
有依据的决定需要对策略、账户、费用与风险的清晰解答。产品与合同文件构成这一基础。
账户与责任
哪家公司是您的合同相对方、账户如何管理,以及由谁负责实施。
策略活动
架构内部活动的可追溯性。
结果与费用
盈亏如何分配,以及哪些费用影响您的结果。
报告
您将获得哪些信息,以及各服务层级之间的报告有何不同。
存款与取款
该产品适用哪些流程、期限与限制。
服务模式
准入相连。服务有别。
ACCÈS、PRIVÉ 与 CERCLE 均提供同一核心策略的准入。区别在于支持与报告的范围。个性化私人客户服务仅属于最高层级 CERCLE。
ACCÈS
- 核心策略、数字化开户、标准报告与标准支持: 包含
- 优先支持与增强报告: 不包含
- 固定关系联系人、个性化回顾与个性化报告: 不包含
- 最高服务优先级: 不包含
PRIVÉ
- 核心策略、数字化开户、标准报告与标准支持: 包含
- 优先支持与增强报告: 包含
- 固定关系联系人、个性化回顾与个性化报告: 不包含
- 最高服务优先级: 不包含
CERCLE
- 核心策略、数字化开户、标准报告与标准支持: 包含
- 优先支持与增强报告: 包含
- 固定关系联系人、个性化回顾与个性化报告: 包含
- 最高服务优先级: 包含
服务层级改变的是服务范围,而非核心策略。更多服务既不意味着更高收益,也不意味着更低风险。